[이슈N현장]보트제조기업 '우성아이비', 오는 3월 스팩합병상장…'세계 5대 브랜드'

[2015-2-3 /증권부 이민재 기자]

질문1> 보트제조기업 우성아이비, 오는 3월에 코스닥 시장에 상장 예정이다. 어떤 기업인지

답변1>
- 우성아이비, 수상레저산업 관련 기업
- 레저용 보트, 카약 등을 만들어 세계 60개국에 수출
- 대표이사 이희재, 국제상사·아시아콘트롤스 경력
- 임직원 수 104명, 인천시 청천동 회사 위치
- 한국 본사, 공장, 중국 공장 3곳, 인도네시아, 베트남에 각 각 1곳

질문2> 수상레저용품을 만든다는 점에서 흥미롭다. 구체적으로 설명을 해준다면

답변2>
- 시작은 구조용 보트나 UDT 군인들 사용하는 보트 제작
- 서핑용 보트, 레프팅용 보트, 카약, 플라이 피쉬 등
- 카우 매트리스, 쓰나미 래프트, 패달 형식 보트 등

질문3> 앞에도 언급했지만 이러한 공기주입식 제품이 일반 보트 외에도 다양한 곳에 사용되고 있다.

답변3>
- 우성아이비의 기술력, 공기주입과 원단 간의 접착 기술
- 레저용 외에 산업용 까지 이전

[인터뷰] 이희재 / 우성아이비 대표
"지금 이제 수상 레저용품에서 산업용으로 이전되고 있는 것은 확실한 것 같습니다. 우성 아이비도 거기에 발 맞춰서 카우 매트리스 라든지 소위 말해서, 소침대입니다. 소침대, 유아용카시트라든지, 유모차라든지 이것을 현재 개발하고 있습니다. 현재까지 수상 레저용품에서 어떤 기술적 한계가 공기압이 약 3 PSI 정도 였는데, 17 PSI까지 견디는 원단이라든지 소재가 개발되었기 때문에 향후에는 산업용이 레크레이션용 보다 훨씬 시장이 클 것으로 예상이 되고 있고 현재 소침대는 캐나다에 연간 4만대 팔리고 있습니다. 이것이 향후 40만대까지 늘어날 그런 매출 계획을 잡고 있습니다."

질문4> 실적 상황은 어떤가

답변4>
- 지난 2013년 영업이익 35억1,800만 원 전년의 18억5,600만 원에 비해 80% 이상 성장

질문5> 현재 국내 시장에 보트를 제조하는 기업은 많지 않은 것으로 알고 있다. 회사의 현황과 분위기 등은 어떤지

- 처음 해외 시장 진출 어려움 많아
- 이희재 대표, "보트 시장, 의료 장비 시장보다 크고 반도체 시장보다 작은 수준"
- 스웨덴 등에서는 6명 당 1명 보트류 구비, 하지만 국내에서는 500명에 1 명
- 입소문 마케팅 강조, 미국 45일 간 횡단하며 사후서비스(AS)를 진행. 인지도에 큰 도움
- 최근에는 볼보와 협력, 자동차 내부에 접을 수 있는 유아용 카시트 등 제조
- 일본 등과는 쓰나미 대비용 제품 준비

질문5> 신규 상장이 아닌 하나머스트스팩을 통해 상장을 한다. 이유는 무엇인지

답변5>
-많은 증권사에서 우성아이비 접촉, 하지만 규모와 금액 면에서 하나대투증권을 선택
-하나대투증권, 지난해 선데이토즈 스팩 합병 상장 성공적 마무리
-상장 후 지분율 최대주주 26.36% / 대경 창투 12.52% / 한화 INV 7.3%
-대경창투는 2012년부터 투자. "우호적인 관계"
-한화INV는 한국기술투자(KTIC)에서 SBI인베스트먼트로 넘어간 물량을 인수한 것

[인터뷰] 이희재 / 우성아이비 대표
"기업은 예측 가능해야 하는데, 지금 공모를 하는 것보다 스팩을 하는 것이 유리한 점은 회사에 들어오는 돈이 확정되었다는 것이 스팩을 통해서 상장하는 것이 유리하고요. 우리 규모에 맞는 스팩, 우리가 60억원 정도 자금 유입이 되면 되는데 우리 규모에 맞은 스팩이 있었기 때문에 스팩을 통해 상장을 하게 되었고. 세번째로는 시간이 일반 IPO에 직접 나가는 것보다 시간적으로 많이 단축되었다 이렇게 스팩을 통해 상장을 하게 되었고. 우성 아이비가 오더를 많이 받았습니다. 그런데 이 생산 시설로는 매출을 달성하기 어렵습니다. 그래서 생산 시설을 확충하는데 이번 스팩을 통한 상장을 통해서 유입되는 자금을 생산 시설 안정화에 투자할 계획입니다."

질문6> 공기주입식 보트, 주위에 제품 많이 퍼져있다. 향후 회사의 방향은

답변6>
- 많은 레저장비 회사들이 있었지만 국제 규격 등을 받지 못해 퇴행
- 우성아이비 보트, 세계 레프팅 선수권 대회 공식 보트로 지정
- 국내 유명 실외 수영장에도 납품 중(에버랜드, 오션월드, 롯데월드 등)
- 라이프 보트 워터백은 현대중공업, 어뢰 관련 제품은 LG이노텍 등에 납품
- 이희재 대표, "수출은 바이어가 아니라 해당 해외 시장을 잡고 지사를 만들어야 한다"



[머니투데이방송(MTN) 이민재기자 leo4852@mtn.co.kr]