'스팩합병' 나노, "공모자금으로 차입금 상환"
이민재 기자
[머니투데이방송(MTN) 이민재기자] 이산화티타늄(TiO2) 소재 및 대기정화용 촉매를 전문으로 생산하는 친환경 기업인 나노(대표이사 신동우) 의 실적이 상장 이후 크게 개선될 것으로 전망되고 있다.
나노는 유진스팩1호와의 합병 절차 이전, 신규제품 생산라인에 대해 다소 공격적인 설비투자와 연구 개발을 진행하였으며, 중국 운남성 내 제품의 소재인 이산화티타늄(TiO2) 생산을 위한 합자법인 투자 또한 함께 진행해 왔다.
신규 생산설비와 연구개발투자금액은 대부분 상환전환 우선주와 차입금의 형태로 조달되었으며, 이로 인해 금융비용이 증가했다는 설명이다. 회사 관계자는 “합병 상장 이전 선투자로 금융비용이 증가하였으나 이는 나노가 한 단계 더 높이 성장하기 위한 필수적인 과정이었다”고 설명했다.
내달 13일 진행 예정인 임시주주총회에서 유진스팩1호와 나노의 합병 승인 시, 유입 예정 금액은 약 117억원이다. 이 중 100억원은 차입금 상환에 사용될 계획이며, 합병으로 상환전환우선주가 보통주로 전환될 경우 미지급이자가 소멸됨에 따라 연 15억 수준의 금융비용 개선 효과가 나타나는 등 순이익 개선에 큰 기여를 할 것으로 전망된다.
나노 신동우 대표이사는 “선투자를 감행한 결과 현재 신규 제품 생산라인을 완비했으며, 당분간은 이를 바탕으로 적극적인 사업 활동에 매진할 계획”이라며 “중장기적으로 투자 계획은 없는 상황이기 때문에 상장 이후 순이익 증가가 지속될 것으로 예상된다”고 밝혔다.
나노는 대기 중의 유해물질인 질소산화물을 제거하기 위한 탈질 촉매와 이에 대한 주요 소재인 이산화티타늄(TiO2) 생산을 주력 사업으로 영위하고 있는 대기 정화 전문 친환경 기업이다. 지난 24일 금융감독원의 (합병)증권신고서 효력이 발생됨에 따라, 합병 승인을 위한 임시주주총회일은 오는 3월 13일이며, 예정 합병기일은 4월 17일이다. 유진스팩1호와 합병비율은 1대 3.8473389, 합병가치는 약 480억원, 합병 후 총 발행주식수는 22,284,935주이다.
[머니투데이방송(MTN) 이민재기자 leo4852@mtn.co.kr]
