국내 시멘트업계 점유율 1위 '쌍용양회', 가격 전략은?

어려운 시장에도 잘 가는 종목은 있다! 기업들의 숨은 투자포인트부터 꼼꼼한 가격전략까지 세워본다. <발굴 유망주>로 보는 매력적인 종목은?

정영훈 / 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장

* 쌍용양회(003410)

Q.쌍용양회, 어떤 기업인가?

- 국내 시멘트업계 점유율 1위 업체
- 강원 동해·영월 등 시멘트 공장 위치
- 쌍용정보통신·쌍용머티리얼 계열사로 보유

Q.쌍용양회, 주목할 성장 모멘텀은?

- 시멘트 업계 1위 생산능력 보유
- 규모의 경제 효과 극대화
- LTV·DTI 규제완화에 따른
- 부동산시장 활황 수혜
- 시멘트 출하량 증가 속 수익성 개선·현금흐름 증가세
- 지난해 7.22 부동산대책 이후 주가 조정 지속
- 과징금 이슈 마무리, 불확실성 해소
- M&A 이슈 주목
- 한앤컴퍼니 우선협상대상자 선정
- 주당 24,779원, 9,000억원(지분46.14%)수준 매매계약 체결

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Q. 쌍용양회, 실적과 벨류에이션은?

- 2015년 영업이익: 2,200억원(전년비 +35.9%)
- 시가총액: 1조 3천억원 수준
- EBITDA: 3,100억원 수준


Q. 쌍용양회, 가격 전략은?
- 목표가 25,000원 / 손절가 15,000원




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