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[투자보고서 REAL] 오를 만큼 올랐다 vs 더 오른다? OCI

[MTN 마감전략 A+ 1부] 투자보고서 REAL
김문희 PD

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"피도 눈물도 없는 종목 대(大)해부!"
전문가마다 엇갈리는 의견에 더 헷갈린다면?
투자자가 반드시 알아야 하는, 기업에 대한 '팩트 분석'과 '리얼한 투자의견'을 알려드립니다.

(출연) 박우경 / 유안타증권 영업부 차장

오늘의 검증 종목 : OCI(010060)


[종목 검증 포인트] 오를 만큼 올랐다 vs 더 오른다?


Q. 4Q 깜짝 실적… 올해 1Q도 기대?
S> 주요 제품 가격 상승 등에 수익성 개선
S> 4Q 폴리실리콘 가격, 3Q 대비 9.3% 상승

Q. 올해 태양광 시황 맑을까, 흐릴까?
- 향후 2~3년간 태양광 수요 성장 전망
- 고순도 폴리실리콘 수급 타이트 예상
- 폴리실리콘 공급 부족 지속
- 가격 제한적 하락 가능성
- 주요 고객사와 장기 공급 계약 체결
- 말레이시아 증설 + 생산 효율화 등
- 원가 절감 효과 기대

Q. 폴리실리콘 외 사업부 전망도 장밋빛?
- 카본 케미칼 부문,
中 환경 규제 수혜 기대
- 에너지 솔루션 부문 수익성 개선
- 인천부지 개발 등 자산 가치 부각

최종전략
"현재가 접근 유효한 시점…
목표가 200,000원 / 손절가 140,000원"


박우경의 한 종목 더! <한국카본> (017960)

- LNG 수요 증가로 보냉재 업체 수혜
- 항공·자동차·레저용품 등 사업 다각화
- 부채비율 25% 미만·안정적 재무구조
- 1월부터 기관 순매수 400만주 유입
- 매수가 : 현재가 / 목표가 : 10,000원/ 손절가 : 6,700원


※ 이 코너는 월~금 오후 2시 방송되는 머니투데이방송 MTN의 본격 마감 방송 <마감전략 A+>에서 시청하실 수 있습니다.



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