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"아이디스, 하반기 실적 모멘텀 기대…저평가 받을 이유 없다"-신한금투

머니투데이방송 허윤영 기자2018/07/25 08:27

신한금융투자는 아이디스에 대해 하반기 국내 ODM 매출 회복이 기대된다고 분석했다. 이에 과거 밸류에이션 대비 할인 받을 요소가 없다는 판단이다.

손승우 신한금융투자 연구원은 25일 “올해 하반기부터 동사의 신제품(8종)을 필두로 주요 고객사향 공급 물량 증가가 전망된다”며 “올해 국내 ODM 물량은 약 30만대 수준으로 전년 대비 약 2배 증가가 추정되는데 국내 ODM 매출성장률은 25%를 기록할 것”으로 내다봤다.

손 연구원은 “국내외 레퍼런스를 기반으로 브랜드 영업 강화, 대리점을 통핸 백화점, 무인점포향 매출 증가로 국내외 브랜드 매출도 지속 성장할 것”이라며 “특히 DIY 시장 고성장으로 스마트홈 구축을 위한 IP 카메라 수요가 증가할 것”이라고 분석했다.

이에 3분기 흑자 전환에 이어 하반기 매출액은 전반기 대비 약 49% 증가할 것이라고 내다봤다.

손 연구원은 “현주가는 예상 실적 기준 12개월 선행 PER 10배로 과거 5년 평균 13배 대비 저평가 받는 중”이라며 “AI, 스마트홈 시장 성장으로 업황은 오히려 현재보다 더 좋아질 가능성이 높다는 점에서 과거 밸류에이션 대비 할인 요소는 없다고 판단된다”고 설명했다.


[머니투데이방송 MTN = 허윤영 기자 (hyy@mtn.co.kr)]

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