[집중조명] '바이오 대어' SK바이오팜 출격… 공모주 새 기록 쓸까?

2020년 최대어로 시장관심이 집중된 SK바이오팜 신규 상장의
의미와 전망을 분석해보는 시간!

< 최종경 리서치팀장 / 흥국증권 리서치센터 >

Q. 올해 IPO 시장 동향과 전망은?
- 올해 IPO 신규상장 67개, 공모규모 5조원 예상
- IPO시장, 전년대비 의미 있는 반등
- SK바이오팜, 빅히트엔터, 카카오게임즈 대어급 대기

Q. SK바이오팜, 기관 수요예측 경쟁률 '역대 최고' ?
- 공모확정가, 희망가 상단 49,000원
- 공모가액 9,593억원, 시총 3.8조원
- 물량 기준 경쟁률은 836:1

Q. 청약 열기 'SK바이오팜', 어떤 회사인가?
- 중추신경계 질환관련 신약 개발, 글로벌 종합 제약사
- 2011년 분할 설립된 SK계열사, 상장 후 지분율 75%

Q. 시장은 왜 SK바이오팜에 열광하나?
- 중추신경계 신약 파이프라인 가치 경쟁력 부각
- 상대적으로 적은 유통 주식수
- KOSPI200 지수 편입 가능성

Q. SK바이오팜, 신약 파이프라인 가치 경쟁력은?
* SK바이오팜 주요 제품
* SK바이오팜 파이프라인 개요

Q. SK바이오팜, 상대적으로 적은 유통주식수?
* SK바이오팜 주요 주주

Q. SK바이오팜, 상장 후 KOSPI200 지수 편입 가능성?
- 지수편입 시기의 문제
- 12월 정기변경 통해 편입 가능
- 수시변경 조항 변수
- 신규상장일로부터 15거래일간 시총 상위 50위권 유지
* 2015~2019년 신규상장기업의 코스피200 지수 편입 현황

Q. SK바이오팜, 청약 대기.. 향후 전략은?


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