[오후의 쟁점] HBM4가 온다 '반도체' / 빅테크의 선택 '원전'

출연>
원상준 유안타증권 인천지점 차장
김도형 MTN W 어드바이저


▶쟁점#1 : 반도체
"HBM4 훈풍, 반도체의 봄 왔나?"

- 반도체주 탑픽 : SKC

반도체 사업 턴어라운드를 통한 저가 매력도 확보
2.5D 3D 패키징 시장에서 글라스기판 니즈 확대
ISC 인수를 통한 사업 확대로 실적 개선 기대
매수가 110,000원 / 목표가 130,000원 / 손절가 95,000원


▶쟁점#2 : 원전
"뜨거운 AI 열풍 속 최대 수혜주 등극?"

- 원전주 탑픽 : 두산에너빌리티

원전 테마 중 명실상부 대장주
미국 SMR 관련 직접적인 파운드리 역할 기대
추후 체코· 폴란드 등 대형 프로젝트 수주 기대감 유효



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