[김장열의 업사이드] 바이든 재선 전격 포기… 美 대선 변화·빅테크 실적, 전략은?

(진행) 이혜림 머니투데이방송 앵커
(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장


▶ 바이든 재선 전격 포기… 美 대선 변화· 빅테크 실적, 전략은?

▶ 트럼프 입에 반도체 관련주 '긴장'… 대선 리스크에 대응은?
- 트럼프 후보, ASML· TSMC 발언에 'K-반도체' 영향 주목
- 반도체 지원법, 대선에 불확실성… 주가 부정적 영향
- 최악의 경우, TSMC 등 미국행 포기 할 수 있단 우려도

▶ AI 반도체 수요 강한 TSMC, '거친 입'도 피해간 실적?
- TSMC 3나노 15%↑, 엔비디아·애플 수요 강하단 반증
- TSMC "저전력으로 AI 수주 앞설 것"… 2나노 경쟁 '자신'

▶ '정치적 변수' 삼성전자· SK하이닉스↓, 실적으로 만회할까?
- 삼성전자, HBM3E 퀄 지속 지연· 3Q 영업이익 14조 이하
- 삼성전자 HBM3E 통과 시, SK하이닉스 20만 원 초반 예상

▶ 반도체 소부장도 덩달아 높아지는 실적 기대감… 전망은?
- 장비· 전공정 반등 시작· 후공정 HBM 위주 차별적 개선 지속
- 반도체 소재· 부품, 저점 확인… 반등세는 아직
- 유진테크 '개선'· 원익IPS '적자축소'· 테크윙 '컨센 소폭 상회'


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