[주도 섹터 공략] 9월에도 반등 여력 제한적인 시장...전략은?

(출연) 염정 / iM증권 신사업추진팀 차장

▶ 9월에도 반등 여력 제한적인 시장... 전략은?
- 간밤 미증시 휴장...국내증시, 지수 변동폭 제한적
- 최근 반도체 섹터 하락 조정에 따른 업종별 순환매
- 9월, 연휴+FOMC+소매판매 등 매크로 불확실성 회피 현상

▶ 글로벌 핫템 ' K뷰티 '... 밸류 매력에 금상첨화?
-> 화장품주
- 2분기 실적발표 전후, 고점대비 20-30%대 하락 조정
- 밸류에이션 매력 부각
- 미국 진출, 온라인->오프라인으로 확대 움직임
- ' 원료공급 > 위탁생산 -> 유통 ' 밸류체인화로 경쟁력 확보

▶ 색조 vs 건기식 vs ODM vs 미용기기... 어느쪽 볼까?

▶ 화장품 신속 통관 '수출입 날개' 코스맥스
-> 코스맥스
- 관세청 공인, 안전관리 우수업체(AEO) 인증 획득
- 수출입 동시 AEO 인증... 글로벌 시장서 높은 신뢰도 확보
- 2Q 역대급 매출 기록 불구 대손상각비에 따른 과대낙폭

▶ 6/25 현대로템 +42.0% (최고가 기준)



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