이랜드, 모던하우스 MBK에 7000억원에 매각

이랜드는 외국계 사모투자펀드인 MBK파트너스에 모던하우스 지분 100%를 임대료선급분 포함 약 7,000억원에 매각하기로 최종 합의하고 이달 안에 영업양수도 본 계약을 체결한다고 21일 밝혔다.

이랜드 고위 관계자는 "이번 매각 결정은 막바지 재무구조 개선에 박차를 가하고 있는 이랜드와 유통사업에 입점시킬 유력 콘텐츠를 찾는 MBK파트너스의 니즈가 맞아 떨어져 이뤄진 것"이라고 말했다.

모던하우스는 지난 1996년 론칭했으며, 현재 이랜드리테일 유통점을 중심으로 전국에 63개의 매장을 통해 연매출 3,000억을 기록하고 있다.

이랜드는 모던하우스 매각 이후에도 MBK 파트너스의 상호 협력은 지속할 방침이다.

MBK 파트너스는 현재 이랜드리테일 유통점에 입점해 있는 모던하우스를 향후 10년 동안 영업 유지를 할 수 있도록 요청했고, 이랜드는 이를 수용했다.

이랜드 입장에서도 고객 충성도와 집객 요소가 높은 모던하우스를 지속적으로 매장 내 콘텐츠로 둘 수 있기 때문에 상호 윈-윈 구조를 만들어 가면서 지속적인 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

모던하우스가 향후 임차점포로서 장기간 안정적으로 상당한 임차료를 납부하게 되면서 이랜드리테일의 수익성에도 도움이 될 것으로 보인다.

재무구조 개선 작업을 진행 중인 이랜드는 지난해 연말부터 티니위니 매각, 유휴 부동산 매각 등을 진행했다. 이번 모던하우스 매각으로 자금이 들어오는 7월 중에는 부채비율이 200% 내외까지 떨어질 것으로 회사 측은 내다보고 있다.

특히, 티니위니와 모던하우스 단 2개 브랜드 매각만으로 1조 6,000억을 확보한 만큼, 시장의 유동성 우려를 해소하게 됐다는 설명이다.

한편, 현재 동부증권을 통해 진행 중인 프리IPO는 이번 모던하우스가 매각됨에 따라 일부 구조를 변경해 진행된다.

이랜드 관계자는 "이랜드리테일 상장과 지주사 체계 완성 등 기업 구조 선진화 방안도 강력하게 추진 중"이라면서 "그룹이 새롭게 도약하기 위한 체계를 갖추는 원년이 될 것"이라고 밝혔다.