"우리은행, 주가 할인요소 해소 기대감...목표가↑"-IBK證
이충우 기자
[머니투데이방송 MTN 이충우 기자] IBK투자증권이 29일 우리은행에 대해 최근 자기자본이익률(ROE) 상향에 따른 실적 기대감이 커진데다 오버행(대량 대기매물) 이슈가 마무리 단계에 접어들면서 주가 할인 요인이 해소되고 있다고 분석했다. 목표주가는 기존 1만 8,500원에서 2만 2,500원으로 상향조정했다.
김은갑 IBK투자증권 연구원은 "장기간 주가순자산비율(PBR)이 할인된 요인으로 우선 실적안정성에 대한 낮은 신뢰를 들 수 있다"며 "최근 상향되는 ROE 전망치는 실적에 대한 신뢰감을 높일 것으로 보인다"고 진단했다.
김 연구원은 "또 다른 PBR 할인 요인은 오버행 문제인데 예금보험공사가 공적자금을 회수하기 위한 최소가격을 현재 주가가 상회하고 있어 잔여지분 매각 실현가능성이 높다"고 내다봤다.
이어 "잔여지분 매각시 오버행 이슈가 생기긴 하지만 마지막 고비를 넘어서는 셈이라고 할 수 있다"고 말했다.
또 "실적 기대감과 오버행 이슈가 마무리될 수 있어 PBR 할인률을 20%에서 10%로 조정했다"며 "향후 금융지주사가 되는 과정에서 규모는 작더라도 증권사 인수 등의 기대감도 생길 수 있다"고 덧붙였다.
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