현대캐피탈, 9억 달러 글로벌본드 성공적 발행
이유나 기자
[머니투데이방송 MTN 이유나 기자] 현대캐피탈이 역대 최대 규모로 최장 만기의 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 현대캐피탈은 회사에 대한 해외 투자자들의 높은 신뢰도를 재확인했다고 설명했다.
채권 발행 규모는 총 9억 달러(한화 약 1조원 상당)로 만기는 5년과 10년 두 가지로 구성됐다. 만기별 규모는 각각 6억 달러와 3억 달러로 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 135bp, 미국 10년 국채수익률에 155bp를 더한 수준에서 정해졌다. 투자자들에게 최초 제시한 가격 수준에서 각각 20bp와 15bp씩 낮춰 졌다.
현대캐피탈 관계자는 "최초의 듀얼트랜치(dual tranche) 발행이자 역대 최대 규모의 해외채권 발행으로 그 동안 5년 이하 만기의 글로벌 본드 발행에 주력했으나, 장기 유동성 확보를 위해 역대 최장인 10년 만기 채권도 최초로 발행했다"며, "대내외 금융환경 변화에 융통성 있게 대응하기 위해 유동성 확보와 조달 포트폴리오를 장기화 한 점에서 의미가 있다"고 말했다.
한편 전세계 투자자를 대상으로 한 이번 글로벌본드 발행에는 약 3배 가까운 주문이 들어왔다. 지역별 비중은 5년 만기의 경우 아시아55%, 미국 36%, 유럽 9% 그리고 10년 만기는 아시아 63%, 미국 27%, 유럽 10%를 차지했다.
[머니투데이방송 MTN = 이유나 기자 (ynalee@mtn.co.kr)]
채권 발행 규모는 총 9억 달러(한화 약 1조원 상당)로 만기는 5년과 10년 두 가지로 구성됐다. 만기별 규모는 각각 6억 달러와 3억 달러로 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 135bp, 미국 10년 국채수익률에 155bp를 더한 수준에서 정해졌다. 투자자들에게 최초 제시한 가격 수준에서 각각 20bp와 15bp씩 낮춰 졌다.
현대캐피탈 관계자는 "최초의 듀얼트랜치(dual tranche) 발행이자 역대 최대 규모의 해외채권 발행으로 그 동안 5년 이하 만기의 글로벌 본드 발행에 주력했으나, 장기 유동성 확보를 위해 역대 최장인 10년 만기 채권도 최초로 발행했다"며, "대내외 금융환경 변화에 융통성 있게 대응하기 위해 유동성 확보와 조달 포트폴리오를 장기화 한 점에서 의미가 있다"고 말했다.
한편 전세계 투자자를 대상으로 한 이번 글로벌본드 발행에는 약 3배 가까운 주문이 들어왔다. 지역별 비중은 5년 만기의 경우 아시아55%, 미국 36%, 유럽 9% 그리고 10년 만기는 아시아 63%, 미국 27%, 유럽 10%를 차지했다.
[머니투데이방송 MTN = 이유나 기자 (ynalee@mtn.co.kr)]
