시스웍 "클린룸 수요↑...가파른 성장세 지속할 것"

클린룸 제어시스템 전문기업 시스웍은 7일 서울 여의도에서 IPO 기자간담회를 갖고 이같은 계획을 밝혔다.

김형철 시스웍 대표는 "2014년부터 연평균 매출 성장률이 36.7%를 기록했다"며, "전방산업 환경이 우호적인 만큼 앞으로도 이같은 성장을 이어나갈 전망"이라고 말했다.

시스웍은 클린룸 구축을 위한 공조·환기장치 제어시스템 및 BLDC모터 등을 공급하는 기업이다. 신성이엔지 등 클린룸 설비업체에 공급 중이다.

반도체와 디스플레이 등 전방산업이 호황을 보이면서 시스웍은 올해 3분기까지 누적 매출 259억원, 영업이익 57억원을 기록 중이다. 이는 3분기만에 지난해 연간 매출 규모를 넘어선 것이다.

시스웍은 중국 클린룸 수요에 대응하기 위해 공모자금 1/3 가량을 중국 생산라인 확대에 투자할 계획이다. 현재 1개 라인, 월 5,000개(BLDC모터) 규모 캐파를 4개 라인, 2만개로 늘릴 예정이다.

중장기적으로 시스웍은 클린룸을 넘어 산업용 기계와 가전제품, 자동차 등으로 BLDC모터 적용 범위를 확대할 계획이라고 밝혔다. 내년도 BLDC모터 시장이 11조 2,000억원으로 예상되며, 이 가운데 1%만 점유해도 1,100억원 규모가 될 것이라는 설명이다.

시스웍은 오는 8~11일 공모주 수요예측을 거쳐 14~15일 청약을 실시할 예정이다. 공모 예정금액은 147억~174억원 가량이다.

공모가 희망밴드는 3,300~3,900원으로, 3분기까지 실적(순이익 68억 8,700만원)을 연환산 해 동종기업 평균 PER 11배를 적용했으며, 21.62%~7.36% 할인율을 적용해 산출됐다.

상장 주관사는 하나금융투자다. 상장 후 공모주주는 24.83%가 될 예정이며, 전문투자자(2.43%) 3개월 등 보호예수가 걸린 주식 비중은 67.58%다. 코스닥 상장은 오는 26일로 예정돼 있다.