수은, 15억달러 글로벌본드 발행…올해 외화채권 최대규모
조정현 기자
한국수출입은행은 24일 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.이는 올들어 수은이 처음으로 발행한 미달러화 글로벌본드로, 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대규모다.
이날 발행된 글로벌본드는 만기 또는 금리조건이 다른 2개 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트란쉐 구조로, 3년 만기 변동금리 8억달러와 5년 만기 변동금리 7억달러다.
금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.775%를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억달러 규모를 주문했으며 지역별 투자자 분포는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15%다.
수은은 "최근 미국 국채수익률 상승과 미·중 무역분쟁, 신흥국 금융불안으로 투자심리가 위축된 상황에도 남북 평화체제 전환 모멘텀을 적극 활용했다"고 설명했다.
수은 관계자는 “아르헨티나, 터키 등 신흥국 금융불안에도 불구하고 최근 대한민국 CDS가 하향 안정화되어 우호적인 환경이 조성됐다”고 말했다.
[머니투데이방송 MTN = 조정현 기자 (we_friends@mtn.co.kr)]
