[이항영의 딱이거] ‘삼성전자 vs. 애플’ 실적 특징과 전략은?

오늘 국내증시 흐름을 설명할 이슈와 종목(업종)은 무엇? 이항영 MTN전문위원이 오늘 시장의 딱! 맞는 키워드를 하나씩 정리하고 관련주 동향을 확인합니다.

< 이항영 MTN전문위원 / 김영롱 MTN앵커 >


* 애플 실적 추이
- EPS 2.34달러 (예상치 2.18달러), 매출 533억 달러 (예상치 523.4억 달러)

* 애플 실적 핵심 포인트
- 아이폰 ASP 점프 '아이폰X 효과' 724달러 (예상치 694달러)
- 소프트웨어 및 서비스 매출 95.5억 달러 (예상치 92억 달러)

* 애플 실적 핵심 포인트
- 중국·홍콩·대만 매출 95.5억 달러 +19%(yoy), -29%(qoq)
- 4Q 가이던스 9월 전망 600~620억 달러 (예상치 594.7억 달러)

* 서비스 매출
- 앱스토어·애플케어·애플페이·아이튠즈·클라우드 서비스 등
- 특히 음악·클라우드 서비스 +50%, 구독자 서비스 3억 명 돌파

* 애플 서비스 매출 추이 (연간)

* 애플 서비스 매출 추이 (최근 4분기)

* 월가의 시각
- 애널리스트 16명 매수, 12명 보유 의견

* 애플 목표주가 전망치 추이
- 목표주가 평균 203.22달러, 완만한 상승세

* 월가의 시각
Needham 210달러 → 220달러
Canaccord Genuity 208달러 → 220달러
RBC capital 203달러 → 225달러
vs. 도이치방크 보유 의견 유지

* 삼성전자 2Q 실적
- 7분기 만에 전 분기 대비 이익 감소
- 반도체 호조 vs. 갤S9·디스플레이 부진

* 삼성전자 2Q18 부문별 실적 추이

* 삼성전자 분기별 실적 추이

* 1Q 글로벌 스마트폰 시장
- 삼성전자 20.8% → 20.7%
- 애플 13.7% → 14.1%
(지난 4Q 기준, 세계 스마트폰 시장 영업이익 87% 차지)

* 삼성전자 실적 전망
- 3Q 실적 다시 사상 최대치 기대
- 2Q 실적 발표 이후 BNK투자증권·미래에셋대우는 삼성전자 목표주가와 수익전망치 하향
- 7/23 메리츠종금증권 목표주가 하향

* 삼성전자 목표주가 전망치 추이

* 삼성전자·애플에 대한 투자 의견
- 삼성전자·애플 모두 장기 매수 의견
- 삼성전자보다 애플이 좀 더 매력적




※ 생방송 '출발! 마켓 온 1부'는 매일 오전 7시 30분에 방송되며, 세계 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장이 시작하기 전 글로벌 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다.

이 방송은 머니투데이방송 홈페이지(http://mtn.co.kr) 및 케이블방송에서라이브로 시청하실 수 있습니다.