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HDC아이콘트롤스, 남북경협의 실질적 수혜주…과도한 저평가-키움증권

이수현 기자

키움증권은 7일 HDC아이콘트롤스에 대해 "실적 개선속도 둔화를 감안해도 보유현금과 지분가치, 남북경협의 실질적 수혜임을 고려했을 때 저평가 국면"이라고 평가했다. 목표주가는 2만 3,500원, 투자의견은 '매수'를 유지했다.

HDC아이콘트롤스의 2분기 매출액은 지난해보다 6.3% 증가한 728억원, 영업이익은 20.9% 늘어난 37억원으로 기대치를 하회했다. 키움증권은 지난 분기에 이어 M&E 부문에서 원가 상승 요인이 발생했기 때문이라고 분석했다.

라진성 키움증권 연구원은 "M&E를 제외한 다른 사업부문들은 안정된 매출과 수익성을 시현하고 있다"며 "2분기 수주는 전분기 대비 회복세를 보이며 연간 3,000억원 수준의 신규 수주는 달성 가능할 것"으로 전망했다.

이어 "결국 M&E의 수익성 개선이 향후 이익개선의 핵심"이라며 "대외 현장 위주로 수익률 악화 개선 작업을 진행중"이라고 설명했다.

[머니투데이방송 MTN = 이수현 기자 (shlee@mtn.co.kr)]

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