신한카드, 4억5000만달러 규모 해외 ABS 발행
이유나 기자
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| [사진자료] 최인선 신한카드 경영기획그룹장 부사장(가운데), 게릿 스토엘링가 ING은행 아시아퍼시픽 CEO(왼쪽), 정태문 MUFG은행 유동화금융본부장 전무(오른쪽). |
신한카드는 MUFG(미쓰비시UFJ금융그룹)은행과 ING은행 공동주관으로 4억5000만달러(약 5080억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.
이번 해외 ABS발행은 평균만기가 3.5년이며 통화와 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 'AAA' 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.
이번 발행으로 신한카드는 신용보강지표인 후순위비율을 기존 업계 최저수준으로 개선했다. 또한 업계 최초로 유로와 미국 달러 기반의 이중통화 조합의 ABS를 발행해 조달금리를 절감했다.
신한카드 관계자는 "높은 대외 신인도는 물론 자산의 우수성과 신한카드의 선도적인 조달역량을 다시 한번 입증하게 됐다"고 강조했다.
[머니투데이방송 MTN = 이유나 기자 (ynalee@mtn.co.kr)]
