롯데관광개발, 2158억 유증 성공…'제주 드림타워' 완공 9부능선 돌파

<사진=롯데관광개발>

롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트의 완공을 위한 유상증자에 성공했다.

롯데관광개발은 기존 주주를 대상으로 지난 11~12일 양일간 진행했던 구주주 청약에서 106.2%의 초과 청약률을 달성했다고 15일 공시했다. 이에 따라 16~17일로 예정된 실권주 일반공모 청약은 진행하지 않는다.

롯데관광개발은 총 1,860만4,651주(주당 1만1,600원)를 발행해 2,158억원의 자금을 확보하게 됐다. 이번에 조달한 자금은 제주 드림타워 복합리조트의 1·2차 중도금과 인테리어 공사비·운영비 등에 투입할 예정이다.

증자규모가 기존 발행주식 수의 40%를 넘는 대규모 유상증자였다. 시장 전문가들은 "장기투자에 초점을 맞춘 국내외 투자기관들이 제주 드림타워 복합리조트의 미래가치에 높은 점수를 줬기 때문"이라고 유상증자 성공 원인을 분석했다.

이번 유증에서 타임폴리오자산운용, KB자산운용 등 국내 투자자들은 물론 미국, 홍콩, 싱가폴, 일본 등 해외투자기관들은 김기병 롯데관광개발 회장과 특수관계인이 내놓은 신주인수권 증서 1,440만주(1,670억원)를 모두 인수했다.

앞서 대표 주관사 미래에셋대우는 유상증자 성공 가능성을 높게 보고 총액인수를 책임지는 조건을 내걸기도 했다.

롯데관광개발은 "신주 인수권 매각에 나선 후 글로벌 투자기관의 러브콜이 지속되는 가운데 13개 국내외 초우량 투자기관들이 골고루 물량을 나눠가지면서 투자자 다양성 측면에서도 안정적인 구조를 갖추게 됐다"고 설명했다.

한편 지분율이 82.3%에 이르던 최대주주 지분율은 50% 중반 수준까지 떨어지게 됐다. 미래에셋대우 관계자는 "신주 거래가 시작되는 다음달 1일부터 10% 수준에 불과하던 일반 유통물량이 37%로 크게 늘어난다"면서 "주주분산까지 이루어지면서 주가에도 긍정적 영향을 줄 것"이라고 평가했다.

제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 롯데시티호텔(89m)보다 2배 가까이 높다. 연면적은 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3,737㎡로 제주도 최대 규모다. 하얏트그룹이 전체 1,600 객실 및 11개 레스토랑과 바, 8층 풀데크, 38층 전망대, 호텔부대시설 등을 갖춘 '그랜드 하얏트' 호텔을 운영할 예정이다.

김기병 롯데관광개발 회장은 "제주 드림타워 복합리조트가 본격 가동되면 호텔리어 등 제주에서 평균 임금이 가장 높은 고급 일자리 3,100개가 새롭게 창출된다"며 "본사를 제주로 옮겨 세금도 가장 많이 내는 1등 향토기업이 될 것"이라고 포부를 밝혔다.