LH, 50년 만기 초장기채권 발행…금리 2.173%

한국토지주택공사(LH)는 설립 이후 최초로 50년 만기 국내 최장기채권 900억원을 성공적으로 발행했다고 31일 밝혔다.

이번 장기 채권발행은 모집기간 동안 인수희망기관이 몰리면서 예정수량 대비 1.9배의 입찰경쟁률을 보였으며 발행금리는 최종 2.173%로 결정되었다.

LH는 이번 50년 만기 초장기채권의 성공적 발행을 위해 올 3월부터 주요 채권투자자들을 대상으로 지속적으로 IR을 실시했고, 올해만 5차례에 걸쳐 30년 만기 채권 총 4,670억원을 성공적으로 발행하는 등 채권시장에서 우량기관으로서의 신뢰를 쌓았다고 밝혔다.

또한, 이번 채권발행은 그동안 LH의 재무개선성과가 국내금융시장에서도 인정받은 결과로 평가되고 있다. 특히 50년 만기채권은 장기적으로 기업의 채무상환능력이 안정적이라고 판단될 경우에만 발행이 가능해 국내에서는 정부 등 투자안정성이 높은 일부 우량기관에서만 발행이 가능한 채권이다.

LH는 이번 채권발행으로 장기 임대주택건설 등의 사업비를 원활히 조달할 수 있는 발판을 마련했고, 원리금상환부담을 50년에 걸쳐 분산할 수 있게 됨으로써 안정적 재무관리기반을 구축했다.

이를 기반으로 정부의 주거복지로드맵 등 정책사업을 지속 수행함과 동시에 원가절감, 사업다각화 등을 통해 사업비를 최소화하고, 매각자산의 판매촉진을 통해 대금회수를 극대화하여 회수범위 내 투자원칙을 유지하면서 이자부담부채 감축기조를 유지해 나갈 계획이다.

[머니투데이방송 MTN = 김혜수 기자 (cury0619@mtn.co.kr)]