[시장을 이겨라] '폴더블폰' 기대! 수혜 입을 기업은? 비에이치·코오롱인더

<시장을 이겨라>
이슈를 꿰뚫어 보는 눈!시장을 이길 특별한 시선이 필요하다면 주목하라!


▶ 출연 : 조상기 / SK증권 안산지점 연구원

* 삼성전자 공개한 '폴더블폰'… 특징은?
- 제5회 삼성 개발자콘퍼런스SDC서 공개
- 안으로 접히는 '인폴딩' 방식
- 커버디스플레이 4.58인치 OLED / 메인디스플레이 7.3인치 OLED
** 강력한 '멀티태스킹' 기능
- 메인디스플레이서 인터넷 · 멀티미디어 · 메시지 등 3개의 앱 동시 사용 가능
- 삼성전자 · 구글 앱 개발 가이드라인 공개
- 2018년 스마트폰 판매 역성장, 삼성디스플레이 A4라인 양산 지연
- 내년 폴더블OLED 스마트폰 상용화 A4라인 가동 전망
- 스마트폰 사업의 '신 성장 동력' 폴더블 OLED 수요 증가 기대
2019년 : 200만 대 / 2020년 : 2,000만 대 / 2021년 : 3,500만 대
** 폴더블 OLED 관련 국내 기업
OLED 패널 : 삼성디스플레이
배터리 : 삼성SDI
CPI : SKC / 코오롱인더
FPCB : 비에이치
FCCL : 이녹스첨단소재
PI필름 : SKC코오롱PI

* 폴더블 스마트폰 수혜株 : 비에이치
- 폴더블 스마트폰 단가 상승 기대
- 패널 사이즈 확대
- 외부 디스플레이 등 추가 기판 탑재
- 북미 고객사 수요 둔화 불구 주가 수준 매력적인 구간
- 4분기 고객사 출하량 부진 실적 감소 불가피
- OLED 탑재 스마트폰 확대 추세, 중장기적 관점 저가 매수 기회
- 목표가 25,000원 / 손절가 13,000원

* 폴더블 스마트폰 수혜株 : 코오롱인더
- 4분기 이후 실적 개선 기대
- 원재료 가격 하향 안정화
- 4분기 타이어코드 증설 효과 본격화
- 플라스틱 부문 정기보수 마무리
- 투명폴리이미드필름(CPI) 가치 부각
- 밸류에이션 재평가 필요
- 목표가 65,000원 / 손절가 50,000원


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