[하이&로우] 이노션, 비계열 물량 확대로 실적 성장 흐름-한화투자증권
이수현 기자
한화투자증권은 10일 이노션에 대해 "주요 고객사의 판매 부진에도 불구하고 비계열 물량이 확대되면서 실적 성장 흐름이 지속되고 있다"고 분석했다. 목표주가는 8만원, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김소혜 한화투자증권 연구원은 "주요 고객사의 업황이 조금이라도 개선된다면 이노션의 실적 성장은 더욱 가속화될 것"으로 판단했다. 4분기 매출총이익 1,248억원, 영업이익은 318억원으로 전망했다. 비계열 물량 호조와 함께 계열사 물량도 기여할 것으로 예상했다.
김 연구원은 "미국 대형주 광고주 영입으로 미디어 네트워크가 입증되고 있다"며 "보유 현금이 연말 기준 8,000억원 수준까지 학대돼 내년 미주 지역 내 디지털 관련 M&A 기대감이 높아지는 상황"이라고 강조했다.
이어 "팰리세이드를 시작으로 내년은 G70, 소나타 풀모델 체인지 등을 통한 주요 고객사의 업황 개선 의지도 매우 높다"고 덧붙였다.
[머니투데이방송 MTN = 이수현 기자 (shlee@mtn.co.kr)]
김소혜 한화투자증권 연구원은 "주요 고객사의 업황이 조금이라도 개선된다면 이노션의 실적 성장은 더욱 가속화될 것"으로 판단했다. 4분기 매출총이익 1,248억원, 영업이익은 318억원으로 전망했다. 비계열 물량 호조와 함께 계열사 물량도 기여할 것으로 예상했다.
김 연구원은 "미국 대형주 광고주 영입으로 미디어 네트워크가 입증되고 있다"며 "보유 현금이 연말 기준 8,000억원 수준까지 학대돼 내년 미주 지역 내 디지털 관련 M&A 기대감이 높아지는 상황"이라고 강조했다.
이어 "팰리세이드를 시작으로 내년은 G70, 소나타 풀모델 체인지 등을 통한 주요 고객사의 업황 개선 의지도 매우 높다"고 덧붙였다.
[머니투데이방송 MTN = 이수현 기자 (shlee@mtn.co.kr)]
