교보생명, 내년 하반기 목표 기업공개(IPO) 추진
업계 3위 교보생명, 자본확충 위한 IPO 추진김이슬 기자
교보생명이 내년 기업공개(IPO)를 추진한다.
교보생명은 11일 정기이사회에서 자본확충을 위한 IPO 추진을 결의했다고 밝혔다.
교보생명의 IPO 추진 결정은 새롭게 도입되는 국제회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하고 자본확충을 통해 성장성과 수익성을 한층 높이기 위해서다.
교보생명은 총자산이 107조원, RBC비율은 292%(2018년 9월 현재) 수준이지만, 새로운 제도 변화에 대비하기 위해 수 조원의 자본 확충이 필요할 것으로 예측됐다.
교보생명 관계자는 "더욱 강화되는 K-ICS 도입에 선제적으로 대비하고 4차 산업혁명 시대를 선도하는 금융사로 도약하기 위해 기업공개를 추진한다"고 말햇다.
교보생명은 수 년 전부터 새로운 규제 변화에 대응하기 위해 자본확충을 검토하고 체계적으로 준비해 왔다.
그동안 중장기 로드맵에 따라 사업구조를 개선하는 한편 매년 5000억 원 안팎을 내부 유보로 쌓아왔다. 또한 지난 해 7월에는 5억 달러 규모의 신종자본증권을 해외에서 성공적으로 발행하기도 했다.
지난 7월 이사회에서 증자 추진을 공식화하고 8월에 크레디트스위스(CS), NH투자증권 두 곳을 주관사로 선정해 IPO 준비를 본격화했다.
상장 시기는 내년 하반기를 목표로 하고 있으며 증자 규모는 K-ICS 세부지침이 아직 확정되지 않아 다소 유동적이다.
앞으로 주관사 추가 선정, 지정감사인 감사, 상장 예비심사, 증권신고서 제출, 공모 등을 거쳐야 하는 절차가 남아 있다.
[머니투데이방송 MTN = 김이슬 기자 (iseul@mtn.co.kr)]
