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[하이&로우] 에스에프에이 목표주가↑..."삼성 OLED 투자증가 수혜"

머니투데이방송 이대호 기자2019/02/12 08:40

에스에프에이 목표주가가 5만 8,000원으로 상향됐다. 지난해 4월 이후 나온 목표주가 가운데 최고치다.

어규진 이베스트투자증권 연구원은 12일 기업분석 보고서를 통해 에스에프에이 목표주가를 기존 5만원(1월)에서 5만 8,000원으로 상향조정한다고 밝혔다.

이는 국내 증권사 리서치센터를 통틀어 지난해 4월(한국투자증권 2018년 4월 3일 5만 9,000원) 이후 가장 높은 목표주가다.

그는 "삼성디스플레이의 QD OLED TV 및 중소형 플렉서블 OLED 패널에 대한 중장기적 투자 증가 전망에 따른 동사의 안정적인 수주 증가분을 반영한다"며 이같이 밝혔다.

에스에프에이 주가는 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 확대에 대한 기대감으로 최근 1달간 약 31.5% 급등했다.

어 연구원은 "그럼에도 현 시점 벨류에이션은 PER 9.0배(2019E) 수준으로 여전히 비싸지 않은 수준"이라고 밝혔다.

삼성디스플레이가 2018년 집행한 투자금액은 전년비 78.5% 감소한 2.9조원이다. 신규 OLED패널에 대한 투자 없이 유지보수를 위한 투자만 집행한 것이라는 평가다.

어 연구원은 "반면 2019년에는 QD OLED 및 일부 중소형 OLED패널 투자로 삼성디스플레이의 투자금액이 전년비 72.5% 증가한 5조원, 2020년은 43.2% 증가한 7.2조원을 집행할 전망"이라며, "이에 에스에프에이 연간 실적도 매출액 1.7조원(+9.0%), 영업이익 2,386억원(+1.1%, YoY/OPM 14.0%)으로 고수익성이 유지될 전망"이라고 설명했다.




[머니투데이방송 MTN = 이대호 기자 (robin@mtn.co.kr)]

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