[하이&로우] "이녹스첨단소재, 성장성 감안하면 아직도 싸다…목표가 ↑"-하나금투
조형근 기자
하나금융투자가 이녹스첨단소재에 대해 지속적인 성장이 가능할 것이라고 전망했다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표가는 기존 6만 2,000원에서 6만 7,000원으로 상향 조정했다.
김현수 하나금융투자 연구원은 26일 "이녹스첨단소재 성장의 대부분을 담당하고 있는 OLED 소재 부문의 경우, 대형 패널 소재 부문에서 고객사의 광저우 신규 라인이 6월부터 가동되며 Fab 수요처가 확대될 전망"이라며 "소형 패널 소재의 경우 하반기 애플 신제품 출시 및 연말 갤럭시 S11 물량 공급 시작되면서 실적 성장을 견인할 것"이라고 분석했다.
이어 "분기 실적은 2-3-4분기까지 분기 증익 추세가 뚜렷할 것으로 보인다"며 "올해 실적은 매출 3,401억원(+16% YoY), 영업이익 499억원(+30%YoY)으로 견조한 성장이 지속될 것"이라고 예상했다.
한편 이녹스첨단소재의 올해 1분기 실적은 매출 857억원(+6% YoY), 영업이익 120억원(+6% YoY)를 기록했다.
김 연구원은 "대형 패널향 OLED 소재의 경우 분기기준 최대 매출을 달성하며 실적 성장을 견인했고, 소형 패널향 OLED 소재 역시 갤럭시 S10 물량 증가 및 신제품 채택으로 인해 고객사 가동률 하락에도 불구하고 판매량 감소를 방어했다"고 설명했다.
[머니투데이방송 MTN = 조형근 기자 (root04@mtn.co.kr)]
