주택금융공사, AAA등급 유로화 소셜 커버드본드 발행
이지안 기자
한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 5억유로 규모의 소셜 커버드본드 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
커버드본드란 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다.
특히 이번에 발행한 커버드본드는 담보자산의 우수한 건전성과 법적 안정성을 토대로 한국물 유로화 채권 최초로 국제 신용평가기관 S&P로부터 한국의 국가 신용등급보다 2단계 높은 AAA등급을 받았다.
또한 공사는 유럽커버드본드위원회(ECBC)가 인증하는 커버드본드 라벨(Label)을 취득함으로써, 공사 커버드본드가 유럽의 정통 커버드본드와 같은 법률적·구조적 안정성을 갖고 있음을 국제적으로 인정받게 됐다.
해당 커버드본드의 만기는 5년이고, 금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(-0.143%)에 0.25%의 가산금리를 더한 0.107%로 결정됐으며, 이는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저수준으로 평가된다.
공사는 지난해 10월에 이어 이번에도 소셜본드 형태로 발행했으며, 조달한 자금은 전액 서민·중산층 실수요자의 내집마련 지원을 위한 정책모기지 공급 용도로 사용할 예정이다.
공사 관계자는 "앞으로도 유로화 시장에 지속적으로 유동성을 공급함으로써 유럽 국가에서 발행되는 AAA등급 커버드본드 수준으로 발행금리를 낮춰나가겠다"고 말했다.
이지안 머니투데이방송 MTN 기자
