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[하이&로우] "현대건설, 해외 수주 초과달성 확실…건설 대장주"-신한금투

머니투데이방송 조형근 기자root04@mtn.co.kr2019/06/27 08:51

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신한금융투자가 현대건설을 건설업종 최선호주(톱픽·Top Pick)로 꼽았다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표가는 기존 7만 1,000원에서 7만 3,000원으로 상향했다.

오경석 신한금융투자 연구원은 27일 "현대건설은 내년으로 예상된 중동 발주 호황기 이전에 가장 많은 수주 모멘텀을 보유 중"이라며 "현재까지 확정적인 수주 건을 합산하면 6~8.5조원 수준(별도)으로, 국내 건설사의 해외 수주가 많지 않은 시점에서 강점이 부각된다"고 분석했다.

수주가 기대되는 건으로는 ▲사우디 마잔 가스 PKG ▲이라크 유정 물 공급시설 ▲파나마 메트로 ▲카타르 병원 등을 꼽았다. 사우디 마잔 가스 PKG의 경우에는 7월 중 결과를 기대해 볼 수 있다며, 수주 성공 시 28억 달러 규모일 것으로 예상했다.

오 연구원은 "올해 해외 수주는 가이던스(연결 13조원, 별도 7.7조원)를 초과달성할 것이 확실하다"며 "올해 연결 매출액은 4조 2,000억원(+0.2% YoY), 영업이익은 2,355억원(+6.6% YoY)가 예상된다"고 설명했다.

이어 "성과급(400억원)이 반영되면서 수익성에 대한 눈높이는 이전보다 낮아지지만 해외 현장은 문제가 없는 것으로 파악된다"며 "일회성 제외한 분기 영업이익 기초 체력은 최소 2,300억원이 가능할 것"이라고 덧붙였다.


조형근 머니투데이방송 MTN 기자

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