에이스토리, 공모가 1만4,300원 확정…희망밴드 상단
정희영 기자
드라마 제작사 에이스토리(대표 이상백)가 지난 3~4일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 밴드 상단 가격인 1만 4,300원으로 최종 결정됐다고 8일 공시했다.
이번 수요예측에는 총 800여곳에 달하는 국내외기관투자자들이 참여해 614대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망밴드가격(1만 1,600원~1만 4,300원) 중 1만 4,300원으로 결정됐으며 총 공모금액은 267억원으로 확정됐다.
전체 수량기준으로 90% 이상, 전체 참여 기관 역시 90% 이상인 700여개 기관이 공모희망밴드 상위 75% 초과를 제시할 정도로 국내외 기관들의 관심이 뜨거웠다.
대표주관사에 따르면 '시그널 시즌1', '킹덤 시즌1'을 통해 글로벌향 시즌제 드라마 제작능력을 증명한 점, 시즌제 드라마 제작을 통해 수익의 안정성을 높이고 있다는 점이 흥행요인으로 꼽혔다.
또한 넷플릭스, 텐센트 등 글로벌 OTT 오리지널 시리즈 제작 경험을 바탕으로 다수의 글로벌 업체와 제작 협업 기회가 늘어날 것으로 예상되며 킹덤 IP를 활용한 게임 출시 등 신규 IP 비즈니스 확대에 대한 기대감도 큰 것으로 알려졌다.
이상백 에이스토리 대표는 "많은 기관에서 관심을 갖고 수요예측에 적극 참여해주셔서 감사드린다"며 "이번 코스닥 상장을 기반으로 콘텐츠 개발 역량을 강화하고 크리에이터 확보를 통해 글로벌 콘텐츠 스튜디오로의 도약해나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 에이스토리의 일반 투자자 공모주 청약은 9~10일 진행되며 전체 공모 물량 중 20%인 374,000주가 배정된다. 일반 투자자들은 대표주관사인 NH투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있으며, 에이스토리는 오는 19일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.
정희영 머니투데이방송 MTN 기자
