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미래에셋대우, 아시아나항공 인수전에 재무적투자자로 참여

현대산업개발과 컨소시엄 구성해 예비입찰 참여...현산, 전략적투자자로 경영권 행사

머니투데이방송 전병윤 차장byjeon@mtn.co.kr2019/09/03 09:17


국내 최대 증권사인 미래에셋대우가 HDC현대산업개발과 함께 아시아나항공 인수전에 참여한다. 미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 인수 금융 구조를 만들고 자금을 조달하는데 주력할 방침이다.

3일 관련업계에 따르면 미래에셋대우가 현대산업개발과 아시아나항공 공동 인수를 위한 컨소시엄 구성을 확정하고 이날 예정된 예비입찰에 참여한다.

미래에셋대우가 인수 금융을 주도하는 FI로, 현대산업개발이 경영을 책임지는 전략적투자자(SI)로 참여하는 구도다. 금산분리(금융자본과 산업자본의 결합 금지) 원칙에 따라 미래에셋대우는 단순한 투자자 역할을 맡을 방침이다.

IB업계 한 관계자는 "최근 인수합병(M&A)시장이 품귀현상을 빚을 정도로 매물이 없는 가운데 아시아나항공이란 대어가 나오면서 미래에셋대우와 KCGI와 같은 사모펀드 운용사를 비롯해 금융투자업계의 적극적 검토가 있었다"며 "FI들은 투자 수익 측면에서 안정적이라고 판단한 것으로 보이며 경영능력이 우수한 SI와 컨소시엄 구성을 위한 짝짓기에 나선 것"이라고 말했다.

인수자는 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 31.05%와 경영정상화 자금용인 유상증자 방식으로 발행하게 될 신주를 매수해야 한다. 이 지분과 경영권 프리미엄을 합하면 아시아나항공 매각가격은 1조 5,000억~2조원 수준으로 추정된다.

한편 매각자인 금호산업은 이날 오후 2시까지 예비입찰을 접수 받은 후 입찰가격을 높게 쓴 후보자를 '숏리스트(적격예비후보)'로 선정한다. 이달 안에 숏리스트 선정 후보군을 대상으로 본입찰을 진행한 뒤 이달 안에 우선협상대상자를 확정, 연말 주식매매계약(SPA)를 체결하는 일정이다.


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