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[하이&로우]"노바렉스, 증설 효과 + 해외 매출 본격화" -대신증권

머니투데이방송 이대호 기자robin@mtn.co.kr2019/09/18 07:54




노바렉스에 대해 캐파 증설 효과와 해외 매출이 본격화 될 것이라는 전망이 나왔다.

한경래·이새롬 대신증권 연구원은 18일 노바렉스 기업분석 보고서를 통해 처음으로 목표주가 2만 8,000원을 제시하며 이같이 밝혔다.

목표가 2만 8,000원은 약 40.7% 상승 여력을 본 것이다. 2020년 예상 EPS(주당순이익) 2,048원에 목표 PER 14배를 적용했다.

대신증권은 내년 노바렉스 실적을 매출액 1,786억원(+22% YoY), 영업이익 198억원(+31% YoY)으로 전망했다.

상위 20개 고객사의 주문 물량 증가세가 국내 건강기능식품 시장 성장률을 상회하고 있으며, 상위 건기식 제조업체의 구조적인 성장과 해외 고객사 증가세를 고려할 경우 실적 성장 가시성이 높다는 설명이다.

한 연구원은 "국내 최다 개별인정형 원료 보유로 기술력을 입증하고 있으며, 기존 공장 캐파 증설 및 오송공장 신규 캐파 증설 모멘텀을 보유하고 있다"면서, "2019년 이후 본격적인 해외 고객사 확대도 긍정적"이라고 설명했다.


이대호 머니투데이방송 MTN 기자

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