[하이&로우] "씨젠, 실적도 주가도 好好"-신한금융투자
조형근 기자
신한금융투자가 씨젠에 대해 실적과 주가 모두 좋은 흐름을 이어갈 것으로 내다봤다. 투자의견은 매수, 목표가는 2만 9,000원을 유지했다.
배기달 신한금융투자 연구원은 11일 "주력 제품인 Allplex(시약 매출 비중 약 50%)를 도입한 고객 수가 지속적으로 늘고 있다"며 "상반기에 이어 3분기 영업이익도 좋을 것"이라고 분석했다.
3분기 실적은 매출액 267억원(+22.5% YoY), 영업이익 33억원(+134.9% YoY)으로 예상했다.
배 연구원은 "기저효과와 남반구 지역 매출 확대로 호흡기 시약 매출은 70억원(+53% YoY)으로 크게 증가할 것"이라며 "시약 매출 비중 확대(+3.7%p)에 따른 원가율 개선(-2.5%p)과 외형 증가로 판관비율 하락(-3.4%p)이 예상된다"고 설명했다.
내년에도 양호한 실적을 이어갈 것으로 내다봤다.
배 연구원은 "Allplex 도입 고객 수 증가로 내년 매출액은1,282억원(+10.7% YoY)가 전망되는 등 내년에도 양호한 실적 개선이 기대된다"며 "내년 영업이익 증가는 약 30% 예상되며, 현재 주가 수준은 밸류에이션 하단에 있어 실적 개선에 따른 주가 상승이 가능하다"고 진단했다.
조형근 머니투데이방송 MTN 기자
배기달 신한금융투자 연구원은 11일 "주력 제품인 Allplex(시약 매출 비중 약 50%)를 도입한 고객 수가 지속적으로 늘고 있다"며 "상반기에 이어 3분기 영업이익도 좋을 것"이라고 분석했다.
3분기 실적은 매출액 267억원(+22.5% YoY), 영업이익 33억원(+134.9% YoY)으로 예상했다.
배 연구원은 "기저효과와 남반구 지역 매출 확대로 호흡기 시약 매출은 70억원(+53% YoY)으로 크게 증가할 것"이라며 "시약 매출 비중 확대(+3.7%p)에 따른 원가율 개선(-2.5%p)과 외형 증가로 판관비율 하락(-3.4%p)이 예상된다"고 설명했다.
내년에도 양호한 실적을 이어갈 것으로 내다봤다.
배 연구원은 "Allplex 도입 고객 수 증가로 내년 매출액은1,282억원(+10.7% YoY)가 전망되는 등 내년에도 양호한 실적 개선이 기대된다"며 "내년 영업이익 증가는 약 30% 예상되며, 현재 주가 수준은 밸류에이션 하단에 있어 실적 개선에 따른 주가 상승이 가능하다"고 진단했다.
조형근 머니투데이방송 MTN 기자