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[하이&로우] 실리콘웍스, OLED 패널 출하 증가…매수 유지-하이투자증권

석지헌 기자

하이투자증권이 실리콘웍스에 대해 올해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 목표가는 5만 1,000원을 유지했다.

정원석 하이투자증권 연구원은 28일 "올해 LG디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이 전년 대비 약 72% 증가한 550 만대를 기록할 것으로 예상한다"며 "실리콘웍스의 OLED TV 와 P-OLED 부문의 전년 대비 매출액 증가폭은 각각 717억원, 996억원으로 추정된다"고 분석했다.

올해 실리콘웍스는 LG 디스플레이의 OLED TV 패널과 애플의 아이폰(iPhone)향 플라스틱 유기발광다이오드(P-OLED) 패널 출하량 증가로 전년 대비 큰 폭의 성장세를 나타낼 것이란 예상이다.

정 연구원은 "LG디스플레이의 7,8세대 LCD 라인 가동 중단 결정으로 LDC 부문의 매출 감소는 불가피하겠지만, 오히려 OLED 매출 비중 증가로 제품 믹스가 개선돼 수익성은 더 나아질 수 있다"며 "파운드리(반도체 위탁생산) 사용처도 SK하이닉스와 삼성전자, DB하이텍 등으로 다변화하면서 비용 증가 가능성을 분산시키고 있다"고 설명했다.

그러면서 "최근 실리콘웍스의 주가 하락의 주요 원인이 됐던 올해 두 자릿수의 파운드리 가격 상승으로 인한 실적 부진의 가능성은 낮다"며 "여기에 OLED 패널 물량 증가, 중국 내 고객사 점유율 확대 등으로 올해 실적 개선이 전망돼 주가는 하방 경직성을 확보했다"고 전망했다.


석지헌 머니투데이방송 MTN 기자

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