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[단야선생의 단칼전략] 공모주 투자 열풍! 이번엔 유망기업 상장통로 '스팩' 주목!

[MTN 빨간맛 2부] 단야선생의 단칼전략
구강모 PD

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머니투데이방송이 새롭게 선보이는 '빨간맛 2부', 현재 시장 상황에 대해 칼 같은 분석과 함께 세밀한 전략까지! 단야선생과 함께하는 단칼전략!

< 단야선생 / MTN W >

▶ 공모주 투자 열풍 타고 이번엔 '스팩'이 뜬다!

* 스팩 투자 포인트
- 스팩, 비상장사와 합병 목적으로
상장되는 특수목적 법인
- 스팩 합병 성공률 64.3%
- 2009. 12. ~2020. 5.
총 183개 기업 스팩 상장
- 스팩 상장 3년 후 폐지 시
원금과 이자 반환(무위험 수익 확보)
- 스팩 상장 후 3개월 평균 수익률
공모가 대비 45.6%
- 스팩 합병 상장 후 3개월 내외 투자

* 2020년 스팩 합병 상장사
- 스팩 전환 가격 1천원, 주가 1천원 미만 시 무조건 매수

* 카이노스메드 스팩 합병 사례

* 카이노스메드 일봉 추이

* 2020년 스팩 합병 상장 예정 기업 현황

- 수소기업 '니콜라' 등 美 기업 44% 스팩 합병 상장
- 저금리·변동성 확대로 국내 '스팩 투자' 열기 고조
- 현대그룹 계열 현대무벡스, 스팩 합병 신청
- 국전약품-대신밸런스6호, 스팩 합병 승인

* 스팩 투자 시 필수 확인 사항
- 원가 계산과 매물 소화 여부가 핵심
- 합병 비율 적정 여부
- 스팩 상장 시 CB 물량·전환 가격
- 피합병 비상장기업의 전환상환 우선주,
전환사채, 스톡옵션 여부
- 잠재 매물 모두 시장 출회 후 매수

* 아셈스 스팩 합병 사례
- 한국제7호스팩과 합병 승인
(합병비율 1:3.278)
- 적정매수가격 : 1,700원 이하

* 아셈스 주주현황

* 아셈스 전환상환 우선주 내역

* 국전약품 스팩 합병 사례

- 대신밸런스6호스팩과 합병 승인
(합병비율 1:203.815122)
주당 4,178원(액면가 100원)
- 1회 전환사채 9.9억(999.000주),
전환가격 1,000원
(4,178-3,000)/4,178=28.2%
- 적정매수가격 : 3,000원


※ 생방송 '빨간맛 2부'는 매일 오후 3시에 방송되며, 오늘장 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 마감 후 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지(http://mtn.co.kr) 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다.

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