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유한양행, 원료수출 확대로 수익성 개선-동부

머니투데이 한은정 기자2015/08/26 08:51

[머니투데이 한은정 기자] 동부증권은 26일 유한양행에 대해 "원료수출 확대로 수익성 개선이 시작됐다"고 밝혔다. 투자의견은 기존의 보유(Hold)에서 매수로 상향하고 목표주가 29만5000원은 유지했다.

정보라 연구원은 "유한양행은 2분기 매출액이 전년대비 5.9% 증가한 2694억원, 영업이익은 26.9% 증가한 221억원으로 시장기대치를 상회하는 실적을 발표했다"며 "매출성장의 주요 요인은 원료의약품 수출 증가 때문이며 비리어드(B형간염치료제), 엠지수액, 스트리빌드 등이 ETC 사업부의 성장을 이끌었다"고 설명했다.

유한킴벌리도 매출이 전년대비 7.7% 증가한 3746억원, 영업이익은 12.6% 증가한 472억원으로 양호한 성장세를 기록했다는 판단이다. 특히 중국향 수출은 38.2%의 증가율을 기록하며 회복되고 있고 영업이익률도 0.5%포인트 개선됐다.

정 연구원은 "원료사업부 중 C형간염 치료제 API 수출은 당분간 높은 증가세를 유지할 것으로 전망되며 프로덕트 믹스 개선효과와 판관비 감소로 인해 수익성 개선은 계속될 것으로 전망된다"고 말했다.



한은정 기자 rosehans@mt.co.kr

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