[박민영의 300] 北 개방 기대, 시멘트 굳히기 한 판!

<박민영의 300>
개장전 300초를 투자하라!
300초안에 어제장 오늘장 포인트를 짚어 드립니다.


▶ MTN 박민영 앵커

* 北 개방 기대, 시멘트 굳히기 한 판!
남북 정상회담
트럼프 "남북 종전 논의 기대"
→ 인프라투자↑, 건설 · 시멘트 기대

* 왜 北 개방되면 시멘트株 수혜보나
인프라 투자 기본 = 토목
토목, 시멘트 투입비중 원가 45%
北 58개 공장 → 경제난 & 식량난으로 방치 → 정상 가동 불가

* 北 만성 시멘트 부족
15” 北 중국으로 403억 시멘트 수입
무역 제한 속 공급 10% 의존 중
시멘트 생산량 남한의 12% 불과
北 주택건설 진행 중, 건자재 부족

* 남북 경협 재개, 시멘트사 수혜
시멘트 주요 7개사 수혜 기대
과거 경협사업 시 자재 남한서 조달
해안가 시멘트사, 운송비 절감
- 쌍용양회, 한국 · 삼표 · 한라 시멘트

* 토목공사는 슬래그시멘트, 만드는 곳?
슬래그시멘트, 토목 사업 사용
슬래그시멘트 생산
- 쌍용양회 · 한라시멘트 · 아세아시멘트

* 시멘트社 대북 이슈 빼면? 실적은?
- 시멘트 가격 인상 기대
1Q 최악의 실적 전망 + 원자재 값 상승
글로벌 평균比 40% 낮은 시멘트 단가
11년 실적 최악 → 가격 인상 → 최대 실적

* 시멘트 가격 1% 인상 시 이익민감도
하반기 가격 인상 성공
→ 손익 효과 2019년 본격화
→ 아세아시멘트 영업익 7.1% 증가

* 아세아시멘트, 한라시멘트 인수로 빅3로!
1Q 영업적자 예상, 업황 부진
But 4월 출하량 회복 + 가격 경쟁력 완화 기대



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