산업은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행
총 주문 42억달러 유치이유나 기자
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산업은행은 지난 23일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 24일 밝혔다.
이번 글로벌본드는 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 구성된다. 3년 만기 변동금리는 3개월물 리보(Libor: 런던 은행간 금리) 금리에 47.5bp를 가산한 수준으로, 5년 만기 고정금리는 미국 5년물 국채에 60bp 더한 수준에서 결정됐다.
산업은행은 글로벌 경기침체 우려와 미중 무역분쟁, 일본의 수출 규제 등 대외 변수에도 글로벌 투자자로부터 신뢰를 재확인했다고 밝혔다. 이번 발행대금은 PF사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.
산업은행 관계자는 "기존 발행 채권의 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 채권발행을 앞둔 국내 기관에도 유리한 발행 환경을 조성했다"고 밝혔다.
이유나 머니투데이방송 MTN 기자