[굿모닝마켓인사이트] 화웨이 수출 허가 예정에 증시 환호

국내외 주요 언론사 출신의 최진석 포트폴리오 팀장이 콕 집어 주는
글로벌 이슈분석!생생한 뉴스, 그리고 시가총액 100조를 꿈 꾸는 미국의 기업분석까지...
어디서도 볼 수 없었던 새로운 인사이트를 제시합니다.

(진행) 이주호 머니투데이방송 앵커
(출연) 최진석 / 로제타투자자문


Q. 미중 무역협상 긍정적 분위기 유지… 美 증시 판단은?
▷ 윌버 로스 상무장관
- “화웨이와 미국 기업 간 거래 허가 곧 나온다 (very shorty)”
- 트럼프, 아이오와 언급… 1단계 무역 합의 서명 가능성 시사
- 미 고용지표 호조, 유로존 제조업 PMI 최종치 상향
- 3분기 어닝시즌 순항 지속
- 유가↑ 에너지 초강세· 무역 관련주로 산업재 강세
- 경기 방어주 약세

Q. 화웨이 수출 허가 면허 발급 예정, 증시 호재 됐나?
- 트럼프, 5월 15일 화웨이 거래 제한 행정 명령 서명
- 기존 네트워크 유지 및 SW 업데이트 허용 임시면허 발급
- 화웨이 임시 면허 연장 만료일(11월 18일)… 임박
- 미국 기업의 화웨이 제재 해제 요청 130여 건
- 9월 말, 화웨이 임시 면허 연장 불발설 제기

Q. 화웨이 제재에 따른 반도체주 흐름은?
- 자일링스, 화웨이향 매출 비중 약 10%로 최대 피해주
- 브로드컴· 퀄컴, 5G폰 기대감, 모멘텀은 ‘아직’
- 엔비디아, 게이밍· 데이터센터 및 서버용 칩 업황회복 기대감
- 마이크론, 최근 메모리 업황 개선 기대감
▷ 마이크론
- 실적 발표 전후 D램 및 낸드 모두 수요 회복
- ASML(10월 중순), 내년 메모리 업황 회복 예고
- 램리서치(10월 말), 낸드를 시작 업황 개선 전망

Q. S&P500과 나스닥에 이어 다우 신고가, 해석은?
- 다우, 7월 15일 이후 첫 사상 최고치 경신
- 미국 3대 지수 마지막 신고가 기록 역시 7월 15일
- 다우, 금년 약 18% 상승…2017년 이후 최고의 성적

Q. 다우 편입 대형주 중 추가 랠리 이끈 종목은?
- 마이크로소프트, 금년 +40%↑ 업사이드 10%↑
- 애플, +60% 목표주가↓

Q. 맥도날드의 CEO 해고라는 대형 악재, 판단은?
- 맥도날드 CEO 해고 "직원과 사적 관계" IB들의 투자의견 하향
- 2015년 3월 이스터브룩 CEO 부임 후 맥도날드 주가 +96%
- 웬디스 +87%, 스타벅스 +78% 능가 외식업계 최고의 흐름
- BTIG “맥도날드는 한 사람보다 큰 기업” 목표주가 유지

Q. [특징주] 언더아머, 회계 부정 조사 착수 소식 급락…내용은?
- 언더아머, 분식회계로 법무부· 증권거래위원회(SEC) 조사 보도
- 언더아머, 분식회계로 분기별 매출↑ 의혹
- 3분기 어닝 서프라이즈에도 부진한 실적 전망에 20% 급락

Q. 나이키· 아디다스 위협하던 언더아머의 추락은?
- 2015년 전후 매출 증가율 30% 내외
- NBA 스타 커리 MVP 시절과 일치
- 현재는 매출 역성장 우려

Q. 언더아머 주가 급락 이례적 겹악재… 투자의견은?
- 마켓워치 평균 의견 ‘보유’, 목표주가 $23 하회
- 스티펠 “해당 사안 SEC와 이미 협조 중” 저가 매수 기회




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