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KB금융, 후순위채 '자금몰이'…4000억원으로 증액 발행

건전성 지표 'BIS비율' 0.16%포인트↑

머니투데이방송 허윤영 기자hyy@mtn.co.kr2020/02/18 18:06



KB금융지주가 지주 설립 이래 최초로 발행한 후순위채권의 증액 발행에 성공했다.

KB금융지주는 18일 4,000억원 규모의 후순위채권을 발행했다고 밝혔다.

당초 KB금융의 후순위채권 발행 예정금액은 3,000억원이었지만, 수요예측에서 모집예정금액의 약 2.2배(6,600억원)에 달하는 자금이 몰려 발행금액을 최종 4,000억원으로 증액했다.

10년 만기 후순위채(3,700억)는 '국고채 10년+60bp(1bp=0.01%p)'로 금리 2.21%, 15년 만기 후순위채(300억)는 '국고채 10년+65bp'로 2.26% 금리로 발행됐다.

KB금융은 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드(동일 만기 국고채와 금리차이)를 기록했다고 설명했다.

후순위채권 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율은 지난해말 기준 14.48%에서 14.64%로 0.16%p 개선된다.

KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 것"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장 신뢰를 더욱 두텁게 하고 주주가치를 제고하겠다"고 말했다.


허윤영 머니투데이방송 MTN 기자

허윤영기자

hyy@mtn.co.kr

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