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신한은행, 신종자본증권 2900억원 발행…"투자자 몰려 증액"

"모집금액 2배 응찰률…자기자본비율 지속 관리할 것"

머니투데이방송 조정현 기자we_friends@mtn.co.kr2020/02/25 16:44



신한은행이 2,900억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2,400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행한다. 금리는 은행권 원화 신종자본증권 중 가장 낮은 수준으로 각각 2.88%와 3.08%다.

신한은행은 당초 2,500억원 규모로 발행할 계획이었으나 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2,900억원으로 발행금액을 증액했다.

이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.16%포인트 상승할 것으로 예상된다.

신한은행 측은 "모집금액의 2배에 가까운 응찰률을 통해 신한은행의 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다"고 설명했다.

신한은행 관계자는 "채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다"며 "앞으로도 선제적으로 기본자본을 확충하고 자기자본비율 안정적으로 관리할 것"이라고 말했다.

조정현 머니투데이방송 MTN 기자

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