'우리금융 설립' 지난해 금융지주 순이익 15조원 돌파

우리금융지주 설립과 신한금융지주의 오렌지라이프 편입 효과로 지난해 10개 금융지주회사의 순이익과 총자산이 대폭 늘어났다. 다만 올해는 코로나19 여파로 금융지주 실적이 악화할 가능성이 큰 것으로 전망된다.

6일 금융감독원이 발표한 '2019년 금융지주회사 경영실적(잠정, 연결기준)'에 따르면 지난해 신한, KB, 농협, 하나, 우리, BNK, DGB, JB, 한투, 메리츠 등 10개 금융지주회사의 순이익은 15조2000억원으로 전년 대비 30.9% 증가했다. 총자산은 2629조원으로 전년말 보다 27.1% 증가했다.

금융지주사의 자산과 수익이 크게 늘어난 것은 우리금융지주의 설립과 신한금융지주의 오렌지라이프 편입 영향이 컸다.

지난해 중 설립된 우리금융지주를 제외할 경우 총자산은 2267억원으로 전년말 보다 9.6% 증가, 당기순이익은 13조4000억원으로 14.8% 늘어난 것으로 집계됐다.

자회사 권역별 순이익을 보면 은행이 우리은행 영향으로 2조 6153억원(29.4%) 증가했고, 금융투자도 주가지수연계펀드 등 펀드관련손익 증가로 5676억원(22.6%) 늘었다. 특히 보험은 신한금융지주의 오렌지라이프 자회사 편입 효과로 전년대비 4923억원(96.2%) 대폭 증가세를 보였다.

권역별 이익 비중으로도 은행이 64.3%로 가장 높고, 금융투자 17.2%, 여전사 등 11%, 보험이 5.6%로 뒤를 이었다.

자회사 권역별 총자산은 은행이 457조6000억원(30%) 증가했고, 보험은 29조8000억원(+21.9%), 금융투자 27조6000억원(+12.1%), 여전사 등은 27조원(+22.8%) 늘었다.

권역별 자산 비중은 은행이 75.4%로 가장 높고, 금융투자 9.7%, 보험 8.4%, 여전사 등이 5.5%를 차지했다.

10개 금융지주회사의 자회사 등 소속회사 수는 243개사로 전년말보다 34개 늘었다. 우리금융지주 신설과 신한의 오렌지라이프생명 등 편입, 한국투자의 한국투자부동산신탁 등 편입 영향으로 분석된다.

지난해 점포수는 8622개로 전년말 대비 1418개 늘고, 임직원수도 15만4127명으로 3만3000여명이 늘었다.

바젤Ⅲ 기준을 적용받는 은행지주의 총자본비율은 13.54%로 전년말보다 0.84%p 줄었고, 기본자본비율은 13%에서 12.1%로 0.9%p 줄었다. 보통주자본비율도 12.29%에서 11.1%로 감소했다.

위험가중자산 증가율(+34.3%)이 총자본증가율(+26.5%)과 보통주자본 증가율(21.3%)을 상회해 총자본비율과 보통주자본비율이 각각 하락했다.

지난해말 금융지주의 고정이하여신비율은 0.58%로 부실채권 상각 및 매각 등으로 전년말(0.74%) 대비 0.16%p 하락했다.

총대손충당금을 고정이하여신으로 나눈 값인 대손충당금적립률은 고정이하여신의 감소와 대손충당금적립액 증가에 따라 116.77%에서 123.29%로 6.52%p 상승했다.

금융지주의 부채비율은 29.04%로 신종자본증권 발행 증가 영향 등으로 3.18%p 하락했다.

이에 따라 자본총계에서 자회사 출자총액이 차지하는 비중인 이중레버리지비율 120.26%로 2.6%p 하락했다.

한편 우리금융지주 설립 영향으로 국내은행 총자산 중 지주사소속 은행의 비중은 2016년말 57.1%에서 지난해말 70.9%로 확대됐다.

금감원은 "은행과 금융투자회사, 보험사 등 지주사 소속 금융부문이 모두 자산 및 이익 증가를 시현하는 등 안정적으로 성장했다"고 평가했다.

다만 "코로나19에 따른 실물 및 금융부문 충격이 발생함에 따라 올해 실적이 악화될 가능성이 있다"며 "금융지주사의 경영전략과 자산·자본 건전성 점검을 통해 금융시스템의 안정적인 관리를 강화하겠다"고 밝혔다.

금감원은 금융지주사가 위기시 손실흡수 능력을 강화할 수 있도록 현금배당 지급과 자기주식 매입, 경영진에 대한 과도한 성과급 지급 자제 등을 통해 적정 수준의 자기자본 유지를 유도한다는 방침이다.

김이슬 머니투데이방송 MTN 기자