수출입은행, 1조8천억 규모 미달러화·유로화 채권 동시발행

한국수출입은행이 전세계 투자자를 대상으로 달러화 7억달러, 유로화 7억유로 등 총 14억6000만달러(약 1조8000억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

그 중 유로화 채권은 '그린본드'로 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다. 수은은 이번 발행을 통해 유로화 채권시장에서 지난 2016년부터 5년 연속 발행에 성공했다.

채권 발행엔 미달러화에 240개, 유로화에 224개의 투자자가 각각 참여했다. 투자 주문이 몰려 금리는 당초 제시한 것보다 각 40bps, 35bps 축소했고 규모도 2억달러와 2억유로씩 늘려 발행했다.

금리는 미달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor)에 1.20%를 더한 수준으로, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리에 1.05%를 더한 0.829%로 결정됐다.

수은은 외화채권 대금을 활용해 코로나19 사태로 어려움을 겪는 우리 기업의 해외진출 지원에 적극 나선다는 방침이다. 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.

수은 관계자는 "코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안에도 불구하고 한국물에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인한 데 의미가 있다"며 "미달러화와 유로화 채권 발행을 계획하는 국내기관에 한국물 벤치마크를 제시하고, 미달러화와 더불어 유로화 시장이 한국계 기관의 외화조달시장으로서 활용될 수 있는 계기를 마련했다"고 설명했다.

김이슬 머니투데이방송 MTN 기자