농협은행, 5억달러 소셜본드 발행…코로나19 지원에 투입

NH농협은행이 만기 5년짜리 5억달러 규모의 글로벌본드(채권) 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 조달한 자금은 코로나19 피해 지원에 쓴다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 무디스로부터 A1, S&P로부터 A+를 받았다. 발행금리는 최초 제시한 금리보다 0.40%포인트 낮은 1.306%로 결정됐다. 미국 5년물 국채금리에 1.00%포인트를 가산한 수준이다.

이번 청약은 132개 기관 투자자, 총 23억5000만달러가 몰렸다. 투자자 지역별로는 아시아 62%, 유럽 15%, 미국 23%이고, 투자 유형별로는 자산운용사 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%로 구성됐다.

농협은행은 국내 유일의 농업정책 금융기관이란 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다고 설명했다.

농협은행 관계자는 "이번 발행을 통해 조달된 자금은 코로나19로 피해를 입은 중소기업 및 소상공인을 지원하는 등 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정"이라고 말했다.