신한금융, 1조 1,582억원 유증…홍콩계 PEF 유치
조정현 기자
신한금융지주가 4일 이사회를 열고 1조 1,582억원, 3,913만주 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.
증자 배정 대상은 홍콩 소재 사모펀드인 ‘어피니티에쿼티파트너스(AEP)’와 ‘베어링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)’로, AEP는 1998년 설립 이후 아시아-태평양 지역 10개국에서 140억달러의 자금을 운용하고 있는 아시아-태평양 지역의 가장 큰 사모투자펀드 중 하나다. 대표적으로 60억달러 규모의 ‘Affinity Asia Pacific Fund V’를 설정해 운용하고 있으며, 국내에서는 현대카드, OB맥주, 하이마트 등에 투자하고 있다.
‘BPEA’는1997년 홍콩에서 설립 된 아시아 최대 규모 펀드로 200억달러의 자금을 운용 중이며 올 초 65억달러 규모의 아시아 7호펀드를 설정해 운용하고 있다. 국내 대표적 투자로는 로젠택배, 한라시멘트, 애큐온캐피탈 등이 있다.
신한금융은 지난해 국내 대형 사모펀드 회사인 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)의 투자를 유치한 데 이어, 글로벌 사모펀드 회사 두 곳의 투자를 유치하게 됐으며 이번 유상증자 결정을 통해 코로나19 사태 장기화 가능성에 대비한 손실흡수 능력을 강화할 수 있다.
신한금융 관계자는 "중장기 성장전략을 적극적으로 추진할 수 있는 자본 여력을 확보하게 됐다"며 "글로벌 사모펀드 회사들과의 협력 관계를 바탕으로 향후 글로벌 및 자본시장 분야에서 다양한 제휴 및 공동 투자의 기회를 가지게 될 것"으로 내다봤다.
신한금융은 특히 아시아-태평양 지역을 거점으로 금융·디지털 관련 업종 등에 다양한 투자를 진행하고 있는 글로벌 사모펀드간에 상호 협업할 영역이 많을 것으로 기대했다.
신한금융 측은 "증가한 자본을 활용해 수익을 개선하고, 이것이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 주주환원의 시기 및 방법을 다변화 할 계획"이라고 설명했다.
조정현 머니투데이방송 MTN 기자
