하나은행, 5억유로 규모 중장기 외화채권 발행
5년 만기, 발행금리 연 -0.170%박지웅 기자
하나은행이 5억유로(6678억원) 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다.
발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄(Societe Generale), 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았다. 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다.
하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.
박지웅 머니투데이방송 MTN 기자
