[오후의 쟁점] 낸드의 반격 '반도체' / 장기전 돌입 '전력기기'

출연>
김도형 MTN W 어드바이저
임성우 메리츠증권 도곡지점 부장


▶쟁점#1 : 반도체
"낸드 수요 대폭발, '메모리의 봄' 오나?"

- 반도체주 탑픽 : 솔브레인

반도체 소재 매출 비중 75%… 가동률 상승 수혜
인산계 에천트 삼성전자향 독점 공급… 낸드 수요 증가 직수혜
삼성전자 3나노 GAA 공정용 초산계 에천트 독점 공급
목표가 385,000원 / 손절가 220,000원


▶쟁점#2 : 전력기기
"AI 훈풍으로 뜨거웠던 3월… 4월도 달릴까?"

- 전력기기주 탑픽 : HD현대일렉트릭

초대형 변압기 수주 모멘텀 지속 확대
MSCI 5월 편입 앞두고 패시브 자금 추가 유입 기대
목표가 200,000원 / 손절가 160,000원


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