실적호조 성장세 지속 '송원산업' VS 저평가 메리트 부각 '신라교역'

 
아썸노트(Awesome Note)는 월요일부터 금요일 아침 7시 30분에 대한민국 최고의 실력있는 증권사 영업맨들에게 그들만의 전략을 들어보는 코너로 발로 직접 찾아다니는 종목탐방에서부터, 오늘 시장을 대응하는 전략까지 투자자 여러분의 아침을 깨우는 내용으로 찾아갑니다.

[김종현 연구원/유진투자증권 영업부, 김준범 대리 동부증권 방배지점]

Q. 전거래일 특징주 전망 (NHN)
<김종현> : SELL
- 2분기 실적 예상치 하회한 저조한 실적
- 온라인광고 성장세 둔화 및 게임사업 역성장
- '라인' 사업 보수적인 접근 필요
- 밸류에이션 부담

<김준범> : BUY
- 다음, 매출액12.7% 영업이익 12% 상승
- NHN, 매출액 증가, 영업이익 1495억원 감소
- 온라인 게임 매출 감소 / 라인 투자비용 증대
- 모바일 검색 매출, 라인 해외 진출 성과 예상
- 추가 조정시 매수 관점

Q. 전거래일 특징주 전망 (한미약품)
<김준범> : STOP
- 2분기 매출액 1561억, 영업이익 58억 달성
- 약가 인하 불구 신제품 효과 양호한 외형 성장
- 의사 처방 보이콧 완화 따른 의약품 매출 회복
- 북경한미 견조한 매출 증가
- 보건당규 규제 지속, 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담
- 추가 상승시 차익 실현

<김종현> : GO
- 2분기 실적, 시장 기대치 대폭 상회
- 하반기 주력제품 판매호조와 신제품 출시효과 기대
- 중국 자회사 북경한미약품 초고속 성장
- 차세대 중국 관련주로 부각

Q. 오늘장 유망 종목은?
<김준범> : 송원산업(004430)
- 산화방지제 글로벌 2위 업체
- 영업이익 전년동기 대비 144% 증가
- 판매가격 인상 효과 / 원자료 하락 마진 개선
- 3분기 추가적인 수익성 개선 효과
- 설비 증설로 성장 기대감 유효
- 매수가: 9,400원 / 목표가: 10,400원 / 손절가: 9,000원

<김종현> : 신라교역 (004970)
- 유가 상승 수혜주
- 대형 선단 거느린 원양어업 전문회사
- 목표가: 18,000원 / 손절가: 15,200원

생방송 ‘아침愛 시장공감’은 매일 오전 6시에 방송되며 그 날의 시장이슈와 분석, 종목을 통해 전략을 세워주는 아침의 시장을 여는 머니투데이방송MTN의 대표프로그램입니다

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