LG유플러스, CJ헬로 8,000억 인수 결정

LG유플러스가 14일 이사회를 열고 케이블TV 업계1위 CJ헬로를 인수하기로 의결했다. 인수가는 8,000억원으로, CJ ENM이 보유하고 있는 CJ헬로 지분 53.92% 중 50%+1주와 경영권을 확보했다. LG유플러스는 이사회 의결에 이어 CJ ENM과 주식매매계약도 체결했다. 매각 후 CJ ENM의 CJ헬로 지분율은 3.9%가 된다.

LG유플러스는 공정거래법, 방송법, 전기통신사업법 등 관련 법에 따라 30일 이내에 정부에 인허가 서류를 제출할 계획이다. 공정거래위원회 기업결합 심사를 거쳐 과학기술정보통신부의 기간통신사업자 인수합병 심사, 방송통신위원회 사전 동의 절차를 밟게 된다. 인허가를 받으면 CJ헬로의 최대주주가 된다.

LG유플러스는 이번 인수로 가입자가 780만명이 되면서 유료방송 점유율은 24%까지 오른다. 기존 3위에서 2위로 뛰어 오른다. CJ헬로는 지난해 상반기 기준 416만명의 유료방송 가입자를 보유하고 있는 케이블업계 1위다. LG유플러스의 기존 유료방송 가입자 수는 364만명이다.

이밖에 CJ헬로는 지난해 4분기 기준 78만여명의 초고속인터넷 가입자, 79만여명의 알뜰폰 가입자도 보유하고 있다.

이번 M&A를 통해 1위 사업자인 KT(KT스카이라이프 포함 30.86%)와의 격차는 6.43%로 좁혀진다. SK텔레콤은 유료방송사업자 3위로 전락하게 됐고, KT도 1위 자리가 흔들릴 수 있는 수준이다.

공정거래위원회 입장은 우호적으로 알려져 인수합병에는 무리가 없을 것으로 전망된다. 김상조 공정거래위원회 위원장은 지난 2016년 SK텔레콤의 CJ헬로 인수 불허에 대해 '아쉬운 사례'로 지목, 전향적인 입장을 취하겠다고 밝힌 바 있기 때문이다. 유료방송업계가 3년 전과 달리 구조적 한계에 놓여 있는 상황이다.

LG유플러스는 CJ헬로 지분인수와 시너지 발굴을 통해 급변하는 유료방송 시장의 경쟁력을 확보하는 동시에 본격화되는 5G 시대를 선도해 나간다는 방침이다.

이를 위해 기존 방송서비스와 5G를 기반으로 한 AR/VR 서비스에 IoT 등의 서비스를 접목한 다양한 융합서비스를 제공해 국민 삶의 질을 제고해 나갈 계획이다.

아울러 이번 인수를 통해 방송통신 산업 관련 다양한 사업자와의 상생협업을 지속해 선순환적 생태계 구축에 기여하고, 방송의 공공성과 보편성, 다양성, 지역성 등의 공익적 가치를 유지하고 제고시킬 수 있도록 노력할 것이라고 밝혔다.

이혁주 LG유플러스 CFO(부사장)는 “CJ헬로 지분 인수를 통해 방송통신융합을 선도할 수 있는 역할을 담당하고 정체되어 있는 방송통신 시장의 서비스 경쟁을 촉진해 본격화되는 5G 시대를 선도해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “이번 지분인수는 국내 유료방송시장의 질적 성장을 위한 첫 단추가 될 것”이라며 ”방송통신 융합 시너지를 통해 새로운 성장의 모멘텀을 유발할 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.

CJ ENM은 이번 지분 매각을 통해 프리미엄 IP 확대 등 콘텐츠 사업 강화, 디지털 및 미디어 커머스 사업 확대, 글로벌 성장 동력 확보 등 미래성장을 위한 재원을 마련하게 됐다.

CJ ENM 관계자는 “방송통신시장의 트렌드가 M&A를 통한 대형화와 글로벌을 대상으로 한 인터넷 플랫폼 강화로 변화하고 있어 선택과 집중을 통해 글로벌 지향 콘텐츠 경쟁력 강화에 주력할 계획”이라고 밝혔다.


[머니투데이방송 MTN = 김예람 기자 (yeahram@mtn.co.kr)]