우리금융, 신종자본증권 3000억 발행…금리 3.23%
12일 발행, 자기자본비율 0.13%포인트 상승 효과박지웅 수습기자
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| (사진=우리금융) |
우리금융지주가 3,000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 5일 밝혔다.
이번 신종자본증권 발행은 지난 2월에 이어 두번째다. 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2,500억원보다 더 많은 유효수요(4,150억원)가 몰리면서 3,000억원으로 증액해 발행하기로 결정했다.
발행금리는 3.23%로 지주 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 금리다. 발행일은 12일로 5년 뒤 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.
우리금융은 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 0.13%포인트 상승할 것으로 예상한다고 밝혔다.
박지웅 머니투데이방송 MTN 수습기자
