흥국화재, 후순위채 400억원 발행…RBC비율 190%로 상승
RBC비율 182.35%→약 190%로↑유지승 기자
흥국화재가 후순위채권 400억원을 발행한다고 22일 밝혔다.
2014년 9월 발행했던 400억원 규모 후순위채권이 만기가 도래해 오는 29일에 상환하고 동일 금액 400억원을 30일에 발행(차환발행)할 예정이다.
메리츠증권이 대표주관업무를 맡아 7월 21일 수요예측을 실시해 290억원 모집했으며 나머지 110억원은 메리츠증권이 인수할 예정이다.
6월 말 기준 흥국화재의 지급여력(RBC) 비율은 182.35%다. 이달 30일자로 400억원의 후순위채 발행이 이뤄지면 RBC 비율은 약 190%로 올라간다.
흥국화재 관계자는 “당분간 신규 후순위채 추가 발행은 계획이 없으며 기발행 만기 도래하는 후순위채권 재발행만으로도 안정적인 RBC비율을 유지할 것으로 전망하고 있다”고 말했다.
이어 “2020년 3월 기준 만기보유증권 4조 4,574억원을 매도가능증권으로 재분류시 RBC비율이 약 61%p 증가해 237%수준(손해보험업계 2위권)으로 상승할 수 있으나 현재로서는 계정 재분류를 검토하고 있지 않다"고 밝혔다.
유지승 머니투데이방송 MTN 기자
